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(1) [建筑行业发展趋势]2018年中国建筑行业发展趋势及市场前景预测【图】
一、基础建设投资概况
基建投资2017年6月小幅抬升后持续下降，10月基建投资累计14.08万亿，同比增 长15.85%，较9月下降0.03个百分点，下降速度有所放缓。单月来看，10月单月增速 为11.59%，较9月的15.72%下降4.13个百分点，下降较多，今年以来基建单月增速整 体呈波动下降趋势。
2017年10月基础建设投资累计增速下降
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2017年基础建设投资单月增速波动下降
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相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国建筑市场运行态势及投资战略研究报告》
二、建筑行业发展概况
2015年固定资产投资增速降幅较大，行业景气度下降，收入、利润增速均呈下 降趋势。建筑企业数量也出现自2009年以来的首次下降，减少了230家企业（此处指 具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业）。2016 年投资增速降幅收窄，行业景气度回升，建筑企业数量也呈上升趋势。
15年行业收入、利润增速均呈下降趋势
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15年建筑企业数量出现自09年以来首次下降
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在建筑行业， 年利润超过10亿元的企业可称为行业强者。在2015年行业企业数量整体下降的情况 下，这类企业的数量反而由2014年的22家上升至2015年的32家，增长了10家，其中 国有企业增加11家，民企下降1家，可见在行业低迷时强者恒强趋势明显，尤其国企 更胜一筹。2016年行业回暖，年利润超过10亿元的企业共计34家，比2015年增加2 家，国企、民企各增加一家。
年利润超过10亿的建筑企业总量和国企数量均呈增长趋势
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其实我国建筑行业集中度一直不高，处于过度竞争状态。CR8（收入角度）产业 集中度在2010年增长至20.46%峰值后，从2011年开始逐年回落，2015年由于行业低 迷集中度提升明显，CR8小幅抬升。从新签订单角度看尤为明显，2015年以来CR8（订 单角度）持续提升，在2017年三季度达到峰值29.81%，可见集中度持续提升。
收入CR8呈波动中增长的趋势
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新签合同额CR8自14年以来明显提升
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2016年一季度起，随着固定资产投资增速下降幅度收窄，建筑行业回暖，整体 新签订单增速回升。2017年前三季度，全行业新签合同额为16.68万亿元，同比增长 22%，比去年同期增速提高了5.30个百分点。
建筑业新签合同额累计同比自2015年三季度以来回升
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三、PPP项目的逐步落地推动园林建设的发展
截至17年9月，全国总入库PPP项目达14220个，总投资约17.8万亿元，其中已落地项目5005个，投资额约3.5万亿元。自2016年1月起，PPP项目投资总额和项目 总入库数快速增长，PPP项目落地率不断攀升，9月底达到35%。其中，截至17年6 月，绿色低碳类PPP项目有7826个，投资额为6.44万亿元，分别占同期PPP总项目 数和总投资额的39%和58%。
从PPP项目投资额来看，园林建设相关行业占比较大，其中市政工程项目占比 27%，生态建设和环境保护项目占比5%，合计占比约32%。从PPP项目数来看，市 政工程项目占比35%，生态建设和环境保护项目占比6%，合计占比约41%。
PPP项目总投资额及总入库情况
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PPP项目落地率（%）
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绿色低碳类项目统计
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各板块PPP项目投资额占比情况
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各板块PPP项目数占比情况
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2017年前3季度，园林工程板块营收312.7亿元，同比增长56.7%，增速较16年 同期增加15.8个百分点; 净利润达到32.5亿元，同比增长63.0%，增速较上年下滑 15.9个百分点，但仍维持高增速。受益于城市绿道、森林公园等生态城市建设，自 2013年起，园林工程板块营收与净利润持续增长。
2017年前3季度，园林工程板块毛利率为25.8%，较16年增长3.5个百分点；净 利率为10.4%，较上年同期增长0.4个百分点；ROE为7.5%，较上年增加2.0个百分 点。自2015年国家大力推进PPP项目以来，园林板块毛利率、净利率、ROE总体呈 现稳步上升趋势，盈利能力持续改善。
园林工程板块历年营收与净利润情况
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园林工程板块历年盈利能力情况
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四、装饰行业逐渐走出低谷
2016年，建筑装饰行业完成工程总产值3.66万亿元，同比增长7.5%。其中，公 共建筑装修（包括幕墙）全年完成工程总产值1.88万亿元，同比增长8%；家庭装修 装（包括精装修）完成总产值1.78万亿元，同比增长7.2%。
建筑装修装饰行业总产值（万亿）
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传统公装市场整体增速仍较低迷，但高端装饰项目好于行业增速。酒店方面，今年上半年星级酒店的增速较去年同期没有发生明显变化（都是 -4.8%）。从2016年数量来看，四星以及五星酒店数量增速明显好于三星以下。
我国星级酒店数量（个）以及增速
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四、五星级酒店数量增速好于三星以下
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商业地产方面，今年商业营业用房投资增速持续下降，但大型商业项目（购物 中心、商业街区，商业面积≥3万㎡）的新开业数据增长良好。
房地产开发投资完成额:商业营业用房
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大型商业项目新开业数量
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办公楼方面，今年前10月办公楼投资完成额增速为5.18%，较去年基本持平； 但前10月的新开工面积下滑9.09%。
房地产开发投资完成额：办公楼
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办公楼新开工面积
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此外，机场、车站等轨交项目增长情况良好。2012年至今，我国机场数量稳步 上升，年平均新增数量在8-10个的范围内，增速较为稳定。
民航机场数量（个）
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长租公寓给装饰行业注入新活力。近年来，国家加大力度调控房价，党的十九大进一步提出“坚持房子是用来住 的、不是用来炒的定位”。为了解决“让全体人民住有所居”，大力发展租赁住房 是一项重要举措。中央相继出台长租公寓政策，地方政府也积极响应中央精神，陆 续颁布相关政策。截至2017年10月30日，全国已有超过12个省份50个以上城市发布 了住房租赁政策。各地政策主要在增加租赁住房土地供给与房源供给、培育住房租 赁市场主体、鼓励住房消费、加强租赁住房市场监管四个方面给出相应措施。
本文采编：CY306
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(2) [建筑行业发展趋势]2017年中国建筑业发展现状分析
中国建筑业发展现状分析
关键词:投资
投资一直是稳定拉动我国经济增长的重要方式，而业内人都知道“有投资就有建筑业”。经简单梳理，“十三五”期间，投资总额将达到十几万亿元之巨：PPP项目到2016年7月底总规模12万亿元，保守估计20%落地就有2.4万亿元;为解决河北省“去产能”问题，87家央企意向投资1.6万亿元;为振兴东北老工业基地，国家发改委三年安排130个项目，投资1.6万亿元;北京行政副中心的建设计划投资4000亿元，预计将投资5000亿元;南京江北新区排定307个项目，计划投资4500亿元;《长江经济带发展规划纲要》出台，预计投资规模2万亿元以上;深圳实施东进战略，计划投资1.4万亿元;国务院确定的棚户区改造和农村危房改造，将超过5000亿元投资;地下综合管廊建设已列为政府职能，计划到2020年建成2000公里，按每公里造价1亿元算也需要2000亿元;到“十三五”末，海绵城市建设预计总投资规模将达到1.18～1.77万亿元;国家发改委与交通部下发的《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，涉及303个项目，总投资达4.7万亿元，其中3年城市轨道建设投资为1.6万亿元，这都为建筑业提供了无限的商机。
除此之外，“一带一路”战略给建筑企业带来了新的发展机遇。2016年1～10月，我国对外工程，新签合同额1655.3亿美元，同比增长11.1%，净增长超过150亿美元。“一带一路”沿线的东南亚和中亚市场以独特区位优势，成为“早期收获”项目比较集中的地区，签约额呈高速增长态势。1～10月，我国企业在“一带一路”61个国家新签合同额843.9亿美元，同比增长30.7%，“一带一路”沿线国家成为对外工程承包业绩增长的主要支撑。与过去不同的是，我国企业改变了单一工程承包的模式，而是采取资金、技术、服务与工程承包业务紧密结合的新形式，通过投资入股、BOO、BOT和PPP模式，积极参与大型国际项目的投资、建设和运营。葛洲坝集团、中国电建、中国机械进出口、三峡国际和北方国际等企业分别以非传统模式中标了巴基斯坦、孟加拉国、印度等国家的水电、火电、风电项目。国机集团、中交集团还积极参与境外经贸合作区建设，累计投资233.9亿美元。
可以断言，在国家供给侧结构性改革的大背景下，随着各种大额投资的到位和“一带一路”的积极推进，建筑业终将走出低谷，获得巨大的发展。
关键词:重视
可以说，建筑业从来未受过政府如此高度重视。首先，即将召开的全国建筑业改革发展大会有望以国家名义召开，这将是改革开放以来建筑行业最高规格的会议;其次，据称要以国务院名义为建筑行业出台一个文件——《关于加快建筑业进一步改革发展的若干意见》，这是国务院继1984年为建筑业出台文件之后相隔32年专门为建筑业出台的文件。据说，文件内容有若干指导建筑业发展的“干货”，对转型升级中的建筑行业无疑是喜讯;最后，地方政府也“不等、不靠”，高度重视建筑业的发展：江苏省政府召开省政府常务会议专题研究建筑业的发展问题，对推动建筑产业现代化提出明确指导意见，并从2015年起每年从省财政拿出2亿元作为推行建筑产业化的引导奖励资金，对江苏这个建筑大省发展起到了积极作用;浙江省政府把《浙江省建筑产业现代化“十三五”规划》列入省政府的专项规划，也足以体现对建筑业的重视程度。
关键词:政策
在国家层面，一是住房和城乡建设部对资质管理做了大的改革，不仅对行政审批权精减压缩，更关键的是降低和取消了很多门槛，让企业大大减轻了负担;二是加强了对“四库一平台”的建设，对规范建筑市场起到了不可替代的作用。在省级层面，为鼓励地方骨干企业参与“一带一路”和基础设施建设，江苏省政府办公厅以明码电报形式向全省发了《关于开展省内建筑业企业参与城市轨道交通建设试点工作的通知》，南京、苏州、南通三市闻风而动，其中苏州地铁5号线已经采用中铁建与地方企业联合投标的形式建设。湖北省也提出轨道交通项目由央企与地方具备施工条件的民营建企联合承包建设，为破解施工企业业绩和资质“先有蛋还是先有鸡”问题开了个好头，让民营建筑企业参与“一带一路”建设成为了可能。企业层面也在为“走出去”积极创造条件：江苏省建分别收购了同力市政(市政一级)和常州交通工程公司(交通一级)，苏中集团收购了一家安徽市政一级企业，为参与“一带一路”建设创造了资质方面必备的条件。
关键词:装配式
2016年年初发布的《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出，我国要力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。2016年9月，国务院召开常务会议，决定大力发展钢结构、混凝土等装配式建筑，推动产业结构调整升级，并且提出以京津冀、长三角、珠三角城市群和常住人口超过300万的其他城市为重点，加快提高装配式建筑占新建建筑面积的比例。这无疑为实现我国装配式未来发展目标指明了路径。专家指出，装配式建筑建造速度快、成本低、耗能低且受气候条件制约小，不仅能够提高建筑质量，而且具备适用、经济、安全、绿色和美观的特点，更符合推动产业结构调整升级的需要。由于装配式建筑在我国仍处于起步阶段，在全国新建建筑中的比例不足5%。可以预见的是，建筑产业的转型升级将为中国住宅产业化提速，建筑农民工又将回归为建筑产业工人。所以，展望中国建筑业的形势，“装配式”的意义是极其深远的。
综上所述，我得出的结论是，随着投资力度的加大、政府对行业的重视程度提升、改革政策的到位以及国家大力发展装配式建筑的顶层设计逐步完善，建筑业的春天来了，建筑企业一定会在国家“一带一路”大战略中发挥巨大的作用。
中国建筑业发展的八大趋势
趋势一：统一的全国建筑市场即将形成
2015年9月21日，住房和城乡建设部出台《推动建筑市场统一开放若干规定》，对打破地方保护、建立全国统一建筑市场做了相应规定。《规定》明确要求：地方各级住房城乡建设主管部门在建筑企业跨省承揽业务监督管理工作中，不得违反法律法规的规定，直接或变相实行以下行为：
(1)擅自设置任何审批、备案事项，或者告知条件;
(2)收取没有法律法规依据的任何费用或保证金等;
(3)要求外地企业在本地区注册设立独立子公司或分公司;
(4)强制扣押外地企业和人员的相关证照资料;
(5)要求外地企业注册所在地住房城乡建设主管部门或其上级主管部门出具相关证明;
(6)将资质资格等级作为外地企业进入本地区承揽业务的条件;
(7)以本地区承揽工程业绩、本地区获奖情况作为企业进入本地市场条件;
(8)要求企业法定代表人到场办理入省(市)手续;
(9)其他妨碍企业自主经营、公平竞争的行为。
《规定》出台后，各地方也出台配套政策推进全国市场的统一，虽然有些工作不尽人意，但可喜的是基本上实实在在推进，有些已经出了成效，例如：保证金的清退工作不走样、不打折，根据各地上报的保证金数据，住房和城乡建设部清理出应退未退的保证金24亿，其中部分省份已落实了清退工作，安徽省、浙江省、湖北省清退工作较为突出。
趋势二：部分资质取消，市场准入与监管方式有望全面调整
1、部分建筑业企业资质已取消
(1)2014年11月6日，住房和城乡建设部印发《建筑业企业资质标准》(建市[2014]159号)，新标准对于原《建筑业企业资质等级标准》(建建[2001]82号)中被取消的土石方、混凝土预制构件、电梯安装、金属门窗、预应力、无损检测、体育场地设施工程等7个专业承包资质，在相应专业工程承发包过程中，不再作资质要求。
(2)作为劳务资质改革试点的安徽省、西安市已全面取消了劳务资质，接下来有望劳务资质取消将在全国推广。
(3)在日前住房城乡建设部在印发的《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》提出“十三五”期间深入推进建设工程企业资质行政审批制度改革，修订完善企业资质标准，科学设置考核指标，减少资质数量。
2、社会信用等体系建立之时，或将是建筑市场全面放开之日
我国自1984年开始实施以企业资质管理为核心的建筑业市场准入制度，具备资质的企业才能在建筑市场承揽工程，参与工程项目投标的资格则由企业拥有的资质类别和等级高低来决定!
2014年7月，为深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，推进建筑业发展和改革，住房和城乡建设部出台《推进建筑业发展和改革的若干意见》(以下简称《意见》)提出：坚持淡化工程建设企业资质、强化个人执业资格的改革方向，探索从主要依靠资质管理等行政手段实施市场准入，逐步转变为充分发挥社会信用、工程担保、保险等市场机制的作用，实现市场优胜劣汰预示着一旦社会信用等体系建立后，建筑行业有望调整以资质管理等行政手段实施市场准入的现状。
【注解】什么是社会信用体系
社会信用体系也称国家信用管理体系或国家信用体系。社会信用体系的建立和完善是我国社会主义市场经济不断走向成熟的重要标志之一。社会信用体系是以相对完善的法律、法规体系为基础;以建立和完善信用信息共享机制为核心;以信用服务市场的培育和形成为动力;以信用服务行业主体竞争力的不断提高为支撑;以政府强有力的监管体系作保障的国家社会治理机制。
它的核心作用在于，记录社会主体信用状况，揭示社会主体信用优劣，警示社会主体信用风险，并整合全社会力量褒扬诚信，惩戒失信。可以充分调动市场自身的力量净化环境，降低发展成本，降低发展风险，弘扬诚信文化。
它是一种社会机制，具体作用于一国的市场规范，它旨在建立一个适合信用交易发展的市场环境，保证一国的市场经济向信用经济方向转变，即从以原始支付手段为主流的市场交易方式向以信用交易为主流的市场交易方式的健康转变。这种机制会建立一种新的市场规则，使社会资本得以形成，直接地保证一国的市场经济走向成熟，扩大一国的市场规模。
趋势三：营改增倒逼建筑企业管理升级
2016年03月23日，财政部、国税总局联合下发《营业税改征增值税试点实施办法》，建筑业也由此拉开了营业税改征增值税的大幕!税率由营业税的3%调整为增值税的11%。
增值税制下企业的实际纳税额为销项税减去进项税，其核心是如何更多的、合法的取得进项票，形成可以抵扣的进项税，从而降低企业的实际所交纳的增值税。
对于习惯于粗放化管理的建筑业，尤其是随处可见的联营挂靠经营管理模式，要取得足额、真实的进项票的难度是可想而知!在我们8月底组织的一次调查中，有88%的人员认为自己公司税负上升!其中，建筑企业管理粗放、取不到进项票是在导致税负上升的最主要原因，营改增将倒逼建筑企业管理升级。
趋势四：PPP模式推动合作模式的变革
PPP(Public-Private Partnership)，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。迄今为止,财政部PPP综合信息平台的PPP项目数量达到了10000个，投资总额达到12万亿元。一个省推介PPP项目总投资甚至达到10000亿元，也有的一个地级推荐PPP项目总投资近1000亿元。
2014年8月，国务院发布了43号文，加强地方政府性债务管理，政府支出全部纳入预算，通过平台公司大举负债建设成为过去时，地方政府举债被严格限制在地方债和PPP两条途径。而地方债主要用于替换到期债务，地方政府要搞新建项目，只剩下PPP这一条途径了，这也是各地政府对PPP热情高涨的原因。
PPP是承包商未来新建工程项目的唯一主要来源，“今天很残酷，明天更残酷，后天很美好，但是绝大多数人死在明天晚上看不到后天的太阳!"马云如是说。承包商要迎接后天的太阳，接PPP项目就是必须的。
需要注意的是，PPP不仅是一种融资手段，而且是一次体制机制变革，涉及行政体制改革、财政体制改革、投融资体制改革。
趋势五：招投标方式变革
1、国家电子招标投标试点工作
2015年7月8日，国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、商务部联合印发《关于扎实开展国家电子招标投标试点工作的通知》(发改法规[2015]1544号)，部署开展国家电子招标投标试点工作。
按照《通知》部署要求，电子招标投标试点分为政府综合试点和交易平台试点。其中，政府综合试点根据各地区落实电子招标投标制度情况，电子招标投标系统建设运营基础，以及部门和地区推荐和申报，分批开展。
本批试点在总结深圳市、昆明市先行先试经验基础上，将试点范围扩大到浙江省、福建省、湖北省、湖南省、甘肃省、广州市、宜宾市，各部门和各地区可以根据实际情况继续推荐和申报。交易平台试点由各地方、有关行业协会根据《电子招标投标办法》及其技术规范推荐，在国家发展改革委会同有关部门指导下组织实施，确保公开透明规范。本批电子招标投标试点的期限为本通知发布之日起至2016年12月30日。
2、整合建立统一的公共资源交易平台工作方案出台
2015年8月10日国务院办公厅印发《整合建立统一的公共资源交易平台工作方案》，根据《方案》要求，2016年6月底，地方各级政府已基本完成公共资源交易平台整合工作，按文件要求做到除了平台之外无交易。
趋势六：生产方式变革
我国建筑业的生产方式将由传统的生产方式向建筑工业化方式转变。住房城乡建设部印发《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》中提出：到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超过50%，绿色建材应用比例超过40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%。装配式建筑面积占城镇新建建筑面积的比例达到15%以上。
虽然目前建筑工业化因成本和技术稳定性等因素推进缓慢，但有三点原因，决定建筑工业现代化终将是历史必然的选择。
(1)建筑工业化随着技术的稳定成熟，成本会进一步的降低。
(2)人口红利的消失，60、70后老一代建筑工人随着年龄增长，退出建筑市场后，建筑业若不转型建筑工业现代化生产，将面临无工可用，同时企业的用工成本也将进一步提高。
(3)经济发展理念的改变，经济新常态环境下，将加强资源保护，环境治理，以创新为第一发展动力，据统计建筑运行能耗+建造能耗合计约占全社会总能耗的50%，政府必将通过提高相关资源价格的标杆进行调控，以减少总能耗，这样也势必导致建筑传统生产模式成本的上升。
传统生产方式的成本上升与工业现代化生产方式的成本下降，这是不可扭转的发展趋势!两者终将在某个时间点相遇，当工业现代化生产方式下的成本低于传统生产方式时，也是建筑工业现代化生产方式大面积取代建筑传统生产方式的时间点。
趋势七：承包模式变革
2016年5月20日，住房和城乡建设部印发《进一步推进工程总承包发展的若干意见》，从政策层面，全面规划引导工程总承包市场的发展。从国际市场看，工程总承包也是一种主流模式，目前政府已出台相关政策，必将加快工程总承包市场的发展。
趋势八：管理工具的变革
2015年7月1日，住房城乡建设部发布了《推进建筑信息模型应用指导意见》(建质函[2015]159号)，《指导意见》对建筑信息模型(BuildingInformationModeling简称BIM)推进目标做了明确的阐述：
1、到2020年末，建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用。
2、到2020年末，以下新立项项目勘察设计、施工、运营维护中，集成应用BIM的项目比率达到90%：以国有资金投资为主的大中型建筑;申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区。
对如何实现目标，《指导意见》中拟通过七大措施，这七大措施中尤其值得一提的有两点与建筑业企业和相关人员息息相关：
1、通过政府投资工程招投标、工程创优评优、绿色建筑和建筑产业现代化评价等工作激励建筑领域的BIM应用;
2、加强对企业管理人员和技术人员关于BIM应用的相关培训，在注册执业资格人员的继续教育必修课中增加有关BIM的内容。
BIM技术是一种应用于工程设计建造管理的数据化工具，通过参数模型整合各种项目的相关信息，在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递，使工程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和高效应对，为设计团队以及包括建筑运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础，在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用!
【注解】什么是BIM
建筑信息模型(Building InformationModeling)是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。它具有信息完备性、信息关联性、信息一致性、 可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性八大特点。
中国建筑业发展和改革
勾勒顶层设计新蓝图
2014年7月1日，住建部发布了《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》，改革的目标有三：开放公平的全国建筑市场体系、创新市场质量安全的监督管理机制、推进建筑产业现代化。
改革意见强调了十八届三中全会的核心思想——充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，来设计制度与配置市场资源。
整个改革意见涵盖较为全面，囊括了住建部下各个管理体系，从招标投、监理、资质、造价、监管等等，还列明了未来的建筑业发展重点方向——建筑产业现代化。改革意见中不乏亮点：清理各类保证金、押金;推行银行保函和担保;淡化企业资质，加强个人执业资质;非国有资金投资项目可自主决定是否招标发包;建设单位可自主决策选择监理或其它管理模式;落实建设单位项目法人责任制;全面推行清单计价制度，建立与市场相适应的定额管理机制;探索放开建筑工程方案设计资质准入限制;工程总承包合同中涵盖的设计、施工业务可以不再通过公开招标方式确定分包单位;推进BIM技术应用……
发展新名词：建筑产业现代化
三大目标之一是“转变建筑业发展方式，推进建筑产业现代化，促进建筑业健康协调可持续发展。”转变建筑业发展方式，历次五年规划、年度计划都要提及的，但目前我国建筑业依然处于粗放式的管理阶段。此前，从国家宏观政策面上的有关描述中比较多见的是向“建筑标准化”、“建筑工业化”、“住宅产业化”等转型，但“建筑产业现代化”还是个新名词。
根据中国建筑业协会副会长兼秘书长吴涛的报告，现阶段，建筑产业现代化的基本内涵是：最终产品绿色化、建筑生产工业化、建造过程精益化、全产业链集成化、项目管理国际化、管理高管职业化、产业工人技能化。其中最核心还是建筑生产工业化，也是目前政府、业界普遍关注的建筑工业化。
建筑工业化是热点无疑，政府在政策上也给予了很多的倾斜，但这涉及到建筑行业生产方式的根本变革，牵扯到全产业链的配合，还有业主与市场的认可度，因此提及多年，依然步履维艰。新的改革意见的出台，建筑工业化将有更多的目光，甚至出现泡沫，但如何发展、如何落地，企业还需要深入研究与思考，找准自己的切入点。
资质战争可休矣
资质在中国建筑业就是市场的敲门砖，资质在建筑业市场中的重要性让其成为寻租的工具，资质挂靠在行业里成为不合规的普遍现象。凭资质可收取很高(2~5%)的挂靠费，使得资质证书的含金量奇高无比，也使各种建造师证奇货可居。这对整个行业企业的经营理念有极大的误导，资质升级成了施工企业最大的战略，大量一二级企业忙于搞根本不符合企业战略、企业真实管理水平的信息化、收购自己根本不专业的设计业务，大量收购一二级建造师证，实在有些劳民伤财。而真正将起作用的提升客户价值、提升内功未受到足够重视，难以启动真正的转型升级，这恰恰是建筑行业近年很多问题难以好转的重要原因。
本次改革意见首次提出“淡化企业资质”，是否意味着建筑业的资质战略可休矣?但《意见》中还补充了一段“加快研究修订工程建设企业资质标准和管理规定，取消部分资质类别设置，合并业务范围相近的企业资质，合理设置资质标准条件，注重对企业、人员信用状况、质量安全等指标的考核，强化资质审批后的动态监管”。最新发出的一二级资质标准，已只有高度限制门槛，可承接任务的项目规模限制已取消，是一个很正确的改革方向。
以上情况看来，资质的含金量已明显有所下降，建筑施工企业最为重视的资质战略需要重新考量。
重视科技的力量，特别是BIM技术的应用。
随着科技的发展，先进技术对行业的发展有着重大的推动作用。本次改革意见专门提及了对建筑业技术能力的提升，主要关注工法、减隔震技术、白图代替蓝图、建筑科技成果的转化等，并提出“推进建筑信息模型(BIM)等信息技术在工程设计、施工和运行维护全过程的应用，提高综合效益”。
项目管理业务是建筑行业的核心业务，但也是信息化最难的一项业务，而BIM将项目信息进行数字化、模型化，成为建筑生产方式信息化的基础与核心，为后续的项目管理、企业管理提供决策支持。BIM的价值与力量越来越被行业人士得到认可，但BIM应用的实践探索与方法论研究还处于较初级的阶段，建筑企业需要重视与关注，积极应用BIM，提升项目管理水平，提升核心竞争力。
试点无新意
从《意见》的组织落实来看，无外乎加强组织领导、积极开展试点、加强协会能力建设和行业自律，三大老调常弹之措施。
不过在积极开展试点这一点上，早在改革意见发出2个月前，住建部发布了《关于开展建筑业改革发展试点工作的通知》，决定在近20个省市先行开展建筑业改革发展试点，包括建筑市场监管综合试点、建筑劳务用工管理试点、建设工程企业资质电子化审批试点、建筑产业现代化试点、建筑工程质量安全管理试点、城市轨道交通建设全过程安全控制管理试点六类。六大试点的具体内容，无甚新意与亮点，还是些基础性的工作内容，谈不上先进的改革经验，与改革的大旗、意见中的豪言壮语不太匹配。
问题是，试点为何在《意见》出炉之前就提前公布呢?还是后续会有新的试点计划?
如何避免老调重弹变口号
这是时隔七年以来，住建部第二次发布建筑业改革意见。2005年7月12日，原建设部联合发改委等六部门颁发了《关于加快建筑业改革与发展的若干意见》(建质[2005]119号)。
十年过去了，对比两次《意见》内容，有不少进步之处。如，本次意见更强调市场的决定性作用，基本上没有涉及企业的一些管理规定，主要是从行业管理的角度出发。但同时，我们也发现了不少雷同之处。例如，大力推行工程总承包建设方式;发展建筑标准件，走新型工业化道路;建立市场形成工程造价机制;非政府投资项目在不影响公共安全和公众利益的前提下，业主自主决定是否招标;推广投标担保、工程支付担保和履约担保制度，推行建筑工程险、安装工程险和工程质量保险制度;建立全国联网的工程建设信用体系等等。
十年过去了，建筑业的很多问题依然没有得到实质性的解决;十年前提出来的很多改革意见，在今天仍然是改革重点;只是十年之后的老调重弹，是否会重新沦为口号?。
建筑业市场化改革有多远
中国建筑业发展和改革，关键在于去行政化，在于让市场作用充分发挥。
一直以来，中国建筑业是行政管理最多，但又是管得最不好的行业。相信市场的力量，如何成为管理层真正的意识理念，还非常不容易，最主要还是这里面充满了太多的各方利益博弈。
改革开放虽已三十余年，但建筑业受计划经济体制的影响很深，至今仍然是政府管理为主、市场调节为辅的模式，政府的行政力量对于建筑业、建筑企业的发展至关重要。十八届三中全会上将市场资源配置地位从“基础性”提高至“决定性”的位置，市场化、去行政化，是我国政府职能改革的重要方向，也将是建筑业改革的重要方向。这将是一部全盘的棋，靠住建部一支部门的力量是无法完全推动的;况且建筑业中行政这支手的力量如此之强，干预如此之多，壮士断腕谈何容易，建设管理条线下还有盘根错节的部门利益怎能凭一句“改革”就烟消云散。
也许这就是为何十年来，依然还只能老调重弹;为何出台的《意见》大而泛，没有重点，没有时间表。
建筑市场的混乱是不争的事实，建筑行业人员都期盼着建筑业能彻底改革为行业带来新气象。但建筑业能够真正健康稳定发展，还须从顶层设计抓起。本次改革意见没有体现出行政管理的透明化，没有提及哪些归属于市场，哪些归属于行政力量，过时的建筑法的修订也没有提上日程，有所缺憾。
本次改革意见毕竟是纲领性的文件，虽然愿望很美，但如何能落实，还需要配套出台切实可行的落地性文件与政策，以及住建部下各部门、地方各政府间对政策的理解与把握。大家都拭目以待。
总的来说，本次改革意见具有全面性、前瞻性，但落地性究竟如何，大家都满怀期待，希望新一届政府班子、新一届住建部领导能真正尊重并充分发挥市场的力量，为进步缓慢的建筑业行业焕发新的生机!
(3) [建筑行业发展趋势]2017年中国建筑行业发展现状及市场前景预测【图】
业绩增速持续放缓。2016 年，建筑行业实现营业收入 3.96 万亿元，实现归母净利润 1,163.61 亿元，分别同比增长 5.79%、10.74%。主要系 2014 年和 2015 年新签订单增 速较低所致。建筑行业整体毛利率、净利率分别为 11.29%、3.35%，分别同比提高 -1.41%、0.22%。
建筑行业 2016 年收入同比增长 5.79%，增速放缓
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建筑行业 2016 年归母净利润同比增长 10.74%，增速收窄
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相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国建筑市场运行态势及投资战略研究报告》
2017 年一季度，建筑行业实现营业收入 8,337.31 亿元，实现归母净利润 246.05 亿元， 分别同比增长 5.02%、15.79%。归属净利润实现较大增长。
建筑行业 2017Q1 营业收入同比增长 5.02%（亿元）
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建筑行业 2017Q1 归属净利润同比增长 15.82%（亿元）
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2016 年建筑行业子行业中仅化建工程营收未实现增长，增速最快的是园林工程， YOY+34.52%。其次是设计咨询、建筑智能和装修装饰，分别实现 16.95%、13.45%和 8.86%的增速。化建工程同比下降 16.63%，增速最低。2016 年归属母公司净利润增速 最快的是园林工程和钢结构，园林工程归母净利润增速 92.65%，钢结构达到 33.30%。 化建工程归母净利润同比下降，跌幅达 34.44%。
建筑工程子行业 2016 营收同比增速
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建筑工程子行业 2016 年归母净利润同比增速
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建筑子行业 2016 年营业收入、归属净利润（亿元）
板块名称 营业收入及同比增长率（%） 归母净利润及同比增长率（%）
2015 YOY 2016 YOY 2015 YOY 2016 YOY
园林工程 281.54 14.66% 378.74 34.52% 20.92 -17.09% 40.30 92.65%
装修装饰 944.30 -0.38% 1,028.00 8.86% 54.90 -8.34% 61.09 11.27%
钢结构 237.56 -0.86% 250.09 5.28% 6.69 14.55% 8.92 33.30%
基建 20,857.82 5.17% 22,038.71 5.66% 525.63 11.91% 574.03 9.21%
专业工程 3,098.33 -0.85% 3,138.98 1.31% 88.51 30.17% 96.87 9.44%
设计咨询 156.94 25.69% 183.54 16.95% 12.46 16.84% 13.93 11.81%
建筑智能 89.16 12.20% 101.16 13.45% 5.30 16.02% 6.98 31.81%
化建工程 746.44 -8.24% 622.27 -16.63% 37.04 -10.32% 24.28 -34.44%
房屋建设 11,000.47 9.42% 11,836.42 7.60% 299.29 16.53% 337.21 12.67%
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建筑行业 2016 年净利增速有所回升，其中园林工程、钢结构、建筑智能和房屋建设板 块对行业拉动贡献较大。从营业收入来看，园林工程、装修装饰、钢结构和专业工程增 速较去年同期增加，设计咨询、化建工程和房屋建设降幅较大。从归母净利润来看，园 林工程、装修装饰、钢结构和建筑智能增速较去年同期上升。化建工程、专业工程、设 计咨询、房屋建设和基建增幅下降较明显。
财政部 PPP 入库项目金额已超 14 万亿元。PPP 比更加规范，从接触项目到开工的时 间变长。资金成本对 PPP 的影响较大，尤其是民营企业。随着 PPP 政策的逐步完善， PPP 资产证券化等的推出，PPP 入库项目有望加速落地。
2017 年第一季度，全国 PPP 入库项目累计投资额 14.6 万亿元。其中，已签约落地项 目 1,729 个，投资额为 2.9 万亿元，落地率为 34.5%。与 2016 年 1 月末、3 月末、6 月末、9 月末、12 月末落地率 19.6%、21.7%、23.8%、26.0%、31.6%相比，全国落 地项目呈逐月持续稳步上升态势。
入库 PPP 落地率逐月提升，2017Q1 其落地率上升至 34.5%
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政府积极推进 PPP ABS，成立 ABS 产权交易中心等，以促进 PPP 落地。大建筑央企 2016 年新签 PPP 订单占总订单比例约为 20%。随着国企和央企的加入，PPP 竞争更加激烈。2017 年上半年债市融资成本上行，资金成本以及企业的综合能力将成为关键 因素，建议关注入库项目的落地速度和企业订单转化。
大建筑央企 2016 新签 PPP 订单估算合计超 1.2 万亿元，占新签订单比例约为 20%。 葛洲坝 2016 年新签 PPP 约 719 亿元，占比约 33.66%。中国中冶新签 PPP 订单约 1,750 亿元，占比约 34.83%。中国交建新签 PPP 订单约 1,742 亿元，占比约 23.82%。
八大建筑央企 2016 新签 PPP 订单合计超 1.2 万亿元
序号 企业名称 2016新签合同额（亿元） 2016年PPP新签合同额（亿元）
1 中国建筑 18,612 1,870
2 中国中铁 12,350 2,911
3 中国铁建 12,191 1,500
4 中国交建 7,308 1,742
5 中国中冶 5,024 1,750
6 葛洲坝 2,136 719
7 中国电建 3,610 1,982.7
8 中国化学 705 -
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国企、央企在 PPP 订单获取和融资方面，相比民营企业具有较大优势，未来或持续受 益于 PPP 的不断推进及加速落地。
中国建筑、中国中铁和中国铁建等八大建筑央企 2016 年新签合同合计约 6.19 万亿元， 同比增长 22.67%，新签合同创历史新高。2017 Q1 新签订单合计 1.3 万亿元，同比增 长约 31.04%，延续高增长趋势。大建筑新签订单大幅增长主要系基建、公路、铁路投 资高增长及 PPP 入库项目不断落地。建筑行业的业绩较订单有 1-2 年的滞后期，建筑 央企订单有望持续落地，业绩或迎来较高增长。
八大建筑央企 2016 年新签合同约 6.19 万亿元，创历史新高
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大建筑 2017 年一季度新签合同持续大幅增长，新签合同合计约 1.47 万亿元，同比增长 约 31.04%。
大建筑央企 2016 年新签合同合计 6.19 万亿元，同比增长 22.67%
企业名称 2016新签合同额（亿元） YOY 2017年一季度新签合同额（亿元） YOY
中国建筑 18,612 22.50% 4,332 24.40%
中国中铁 12,350 29.00% 2,574 36.10%
中国铁建 12,191 28.50% 2,616 45.96%
中国交建 7,308 12.38% 1,513 40.25%
中国中冶 5,024 25.10% 1,262 12.00%
中国电建 3,610 10.10% 1,455 18.84%
葛洲坝 2,136 17.62% 690 42.55%
中国化学 705 11.80% 242 91.87%
合计 61,936 22.67% 14,684 31.04%
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“一带一路”战略大力推进，海外市场空间巨大。2017 年 5 月，“一带一路”高峰论坛 邀请了 29 国元首、130 个国家代表参会，共取得 76 大项、270 多项成果。经测算，“一 带一路”沿线及美洲市场 2017 年建筑业总产值合计约为 10 万亿美元，是中国的 3 倍。 海外市场空间广阔。大建筑央企 2016 新签海外合同约 8,274 亿元，海外新签合同占新 签总合同的比例为 13.36%，同比增长 27.87%。
八大建筑央企 2016 年海外订单合计约 8,274 亿元
序号 企业名称 2016新签海外合同额（亿元） 2016新签海外合同同比 2016新签海外合同占比
1 中国化学 336 87.68% 47.66%
2 葛洲坝 706 1.51% 33.03%
3 中国电建 1,178 18.11% 32.63%
4 中国交建 2,237 43.17% 30.62%
5 中国中冶 573 39.53% 11.41%
6 中国中铁 1,025 49.60% 8.30%
7 中国铁建 1,078 24.99% 8.85%
8 中国建筑 1,141 5.84% 6.13%
2016年合计 8,274 27.87% 13.36%
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