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包装行业篇(一):包装行业 抗周期的隐形冠军
包装行业 抗周期的隐形冠军
原本还充沛到溢出来的流动性，似乎一下子就消失得无影无踪。原来"煤飞色舞"的周期性行业，偃旗息鼓了，市场热点又转向非周期性、防御性的行业，开始喝酒吃药。昨日，江苏吴中、沱牌曲酒、西藏药业等就出现涨停。那么，现在市场上还存在着被低估的抗周期性行业吗？ 答案是肯定的。中金公司某研究员向记者透露，作为商品流通中不可或缺的一部分，包装行业抗周期强，且容量巨大，投资者可以关注。 包装行业增长神速 专业人士指出，包装行业包括纸制品包装、塑料包装、金属容器包装、玻璃容器包装、包装印刷、其他包装及包装机械制造等七大子行业，与社会消费品零售总额关联度较大，具有较强的抗周期性。 据中国包装联合会统计，中国包装工业总产值由2003年的2806亿增长至2008年的7300亿元，年均增长21%，其中2008年总产值相当于1070亿美元，已经成为世界第二包装大国，约占全球13%的份额。广东是我国的包装工业大省，2007年全省包装工业总产值达1115亿元，占全国的17.8%，排名全国第一。 而据中金公司数据，2009年我国包装行业市场规模已达1260亿美元，占全球22.5%。2002-2009年我国消费品零售总额年均增速16.9%，包装行业增速为21.9%。预计我国消费品零售总额仍将延续较快增速，保守估计包装行业可维持15%左右的增速。 行业集中度逐步提升 中金公司认为，目前，我国包装行业的现状是，分布较广且分散，地方中小企业众多，具有全国影响力的企业极少。我国包装行业市场集中度将逐步提升，优势企业可通过产业链延伸、产品线扩张、地域扩张、现有客户渗透率提升、新增客户等多维度实现市场占有率的提升。 包装产业是规模效应突出的制造业，大企业随着规模不断扩大，在原材料采购成本、生产成本、物流成本等方面的优势不断强化，从而抢占中小企业的市场份额；消费者对产品包装的需求也在升级，对包装物的监管标准在继续提高，环保要求提高导致包装材料和工艺不断进步，部分企业将在技术和设备进步的过程中被淘汰。 目前，包装行业的集中度提升的趋势已经开始，在这一过程中，已在某些细分领域形成较强竞争优势，且商业模式容易复制的企业具备迅速扩张的潜质，饮料包装机械行业的达意隆和瓦楞包装行业的美盈森、合兴包装增长潜力较大。 成都某私募人士认为，从技术图形来看，万顺股份将突破前期高点，山东药玻昨日收出带长下影线，都有一定的短期机会。 达意隆，国内饮料包装机械行业龙头，公司凭借与可口可乐合作开发新品的机会，介入下游饮料包装代工业务，成为新的增长点。按2011年30倍目标市盈率给予6～12个月目标价22.2元，上涨空间22%，首次关注给予"推荐"评级。 山东药玻，稳健成长的药用包装玻璃龙头。中金公司认为，按2011年24倍目标PE给予12个月目标价22元，给予"推荐"评级。 永新股份，公司积极向上游发展，今年9月有5000吨软包薄膜项目投产，公司镀铝膜与软包装薄膜产能分别达到1.5万吨和2.7万吨，利于公司控制成本，保证原料供应；此外，公司配合股权激励，不断提高管理水平。给予"买入"的投资评级。
包装行业篇(二):我国包装产业的发展现状及趋势
2016年12月28日上午，中国印刷技术协会八届二次理事会在北京·中国职工之家隆重召开。中国包装联合会副会长王利出席会议并以“我国包装产业的发展现状及趋势”为题做了精彩的演讲。她从产业现状与发展环境、包装行业经济运行情况等方面阐述了当前包装产业的发展现状；同时，王利还详细解读了《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》，意见指出包装产业应明确三大发展方向即绿色包装、智能包装、安全包装。下面跟随小编一起来看看王利副会长分享的精彩内容。
中国包装联合会副会长王利
一、 产业现状与发展环境
(一)发展成就
1、产业地位凸显
全国包装企业25万余家，主营业务收入突破1.8万亿元，年增长率高于工业平均增长；贡献了我国 GDP的2.2%，在全国38个主要工业门类中位列第14位，作为世界第二包装大国的地位进一步稳固；“十二五”期间，累计为销售额120万亿元的国内商品和销售额50余万亿美元的出口商品提供了配套服务。
2、产业格局逐步优化
进一步完善了以纸、塑料、金属、玻璃、机械、印刷为主要构成，涵盖包装设计、材料、装备、制品、物流等的产业格局；长三角、珠三角、环渤海湾的产业快速发展，聚集度增强，占总产值的60%以上；此外，龙头企业引领、大中小微企业互生共长的格局。
3、技术水平明显提升
承担了一批国家重大科研项目；建立了一批国家、省部及行业的工程技术中心、科技研发中心、产业孵化中心，科技创新能力和成果产业转化能力不断增强；攻克了一批材料、装备、工艺、制品等领域关键技术。
4、循环发展初见成效
绿色发展理念增强，环保型材料使用扩大，清洁生产、节能减排以及资源循环利用新技术逐步推广；企业清洁生产“小循环”、产业淘汰落后产能“中循环”、区域再生资源回收利用体系“大循环”发展模式正逐步形成；实施 “包装与包装废弃物”、“限制商品过度包装要求”等标准。
5、贡献能力显著增强
在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升。
(二)主要问题
1、产业定位不够清晰
没有整体纳入中国制造产业体系，未能有机对接《中国制造2025》和智能制造行动计划。
2、核心竞争力明显不足
行业自主创新能力较弱，重大科技创新投入和企业技术研发投入严重不足；高新技术难以实现重大突破，先进装备和关键技术进口依赖性强，呈现出大而不强的产业特征；高层次人才比例低，领军人才严重不足，创新团队培育机制不完善，创新体系不健全。
3、“创新、协调、绿色、开放、共享”发展程度不高
产业区域发展不平衡、不协调；低档次、同质化产品生产企业重复建设问题突出，低端产能、过剩产能得不到主动化解；企业高投入、高消耗、高排放的粗放生产模式较为普遍，绿色化生产方式与体系尚未有效形成；包装制造过程自动化、信息化、智能化水平有待提高。
二、包装行业经济运行情况
(一)2015年度包装行业运行情况
1.概述
2015年，我国包装行业规上企业累计完成主营业务收入11365.48亿元，同比增长4.08%，增速比去年同期下降了3.05%；全国包装行业累计完成利润总额692.85亿元，同比增长6.20%，增速比去年同期提高了3.26%；累计完成利税总额1040.56亿元，同比增长5.75%，增速比去年同期提高了1.12%；累计完成进出口总额495.27亿美元，同比增长-0.62%，其中，累计出口额280.98亿美元，同比增长4.18%，进口额131.78亿美元，同比增长-8.52%。
2、全国包装行业主营业务收入情况分析
2015年1-12月，全国包装行业累计完成主营业务收入11365.48亿元，同比增长4.08% 。12月份完成主营业务收入1112.48亿元，同比增长1.22% 。
主营业务收入——月度及增速情况分析
主营业务收入——连续三年月度主营业务收入对比
主营业务收入——行业小类分布
纸和纸板容器的制造完成累计主营业务收入3420.11亿元，占30.09%，同比增长4.22%。
主营业务收入——地区分布
主营业务收入——企业类型占比
主营业务收入——企业规模占比
3、全国包装行业利润总额情况分析
2015年1-12月，全国包装行业累计完成利润总额692.85亿元，同比增长6.20%，增速比去年同期提高了3.26%。
利润总额——连续三年月度利润总额对比
累计利润总额情况——行业小类分布
累计利润总额情况——地区分布
累计利润总额情况——企业类型占比
累计利润总额情况——企业规模占比
(二)2016年1-9月包装行业运行情况
主营业务收入——月度及增速情况分析
2016年1～9月纸、塑料、金属、玻璃、木、塑料加工装备累计完成主营业务收入8,508.06亿元，同比增长4.44%，增速比去年同期下降0.43个百分点。
主营业务收入——行业小类分布
2016年1～9月累计主营业务收入行业小类占比情况
主营业务收入——行业小类同比增长情况
2016年1～9月累计主营业务收入行业小类同比增长情况
利润总额——月度及增速情况分析
2016年1～9月上述七大类累计完成利润总额506.83亿元，同比增长8.19%，增速比去年同期下降了1.16个百分点。
累计出口额——贸易国占比情况
累计出口额——贸易方式占比情况
累计出口额——子行业占比情况
累计出口额——地区占比情况
(三)包装行业经济运行指数分析
月度经济指数对比——2016年4月全国包装行业经济运行指数
月度经济指数对比——2016年5月全国包装行业经济运行指数
地区经济指数对比——2015年11月全国包装行业分地区经济运行指数
地区经济指数对比——2015年12月全国包装行业分地区经济运行指数
子行业经济指数对比——2015年11月全国纸包装行业经济运行指数
子行业经济指数对比——2015年12月全国纸包装行业经济运行指数
三、解读《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》
（一）宏观上定方向——概括为“1234”
一条主线——按照服务型制造业的产业定位，适应供给侧结构性改革要求，以有效解决制约包装产业发展的突出问题、关键技术与应用瓶颈为重点，全面推动产业的转型发展与提质增效。
两个目标——一是围绕绿色包装、安全包装、智能包装，构建产业技术创新体系；二是围绕清洁生产和绿色发展，形成覆盖包装全生命周期的绿色生产体系。
三个转变——推动包装产业由被动适应向主动服务转变，由资源驱动向创新驱动转变，由传统生产向绿色生产转变。
四个提升——一是产业的绿色发展水平，二是产业的智能制造水平，三是产业的自主创新能力，四是产业的国际竞争能力。
（二）中观上定任务——七大任务清单是行业的行动指南
实施“三品”战略，集聚产业发展优势
加强技术创新，增强核心竞争能力
推动两化融合，提升智能制造水平
加强标准建设，推动国际对标管理
优化产业结构，形成协调发展格局
培育新型业态，拓展产业发展空间
开展绿色生产，构建循环发展体系
任务设置的战略性——构建包装的产业链、创新链和价值链 。
任务设置的系统性——针对产业发展的关键点，结合目前存在的薄弱点，覆盖了包装的全产业链和产业链上的所有重点领域，是全面、系统的转型 。
任务设置的对接性——对接包装产业的发展基础、国家战略的重大需求、《中国制造2025》的总体要求和包装强国的建设目标，重点解决“如何转”这一关键问题 。
（三）微观上定重点——是包装企业的发展动源
明确了三大发展方向——绿色包装、智能包装、安全包装。
覆盖了五大发展领域——围绕包装材料、包装制品、包装装备三大类产品和纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、竹木包装五大子行业，从产品升级、技术创新、重点突破、品牌培育等关键点确定了发展路线图。
设置了五大发展工程——食品药品包装安全化工程、包装制品高端化工程、包装印刷数字化工程、包装产业信息化工程、包装装备智能化工程。
（四）涉及到包装印刷的内容摘录
实施包装印刷数字化工程，构建先进包装印刷数字化体系，利用互联网、大数据和人工智能等技术，发展云印刷、合版印刷、网络印刷及个性化印刷等新型包装印刷方式。
推动绿色包装材料科技成果转化，推行使用低（无）VOCs含量的包装原辅材料，逐步推进包装全生命周期无毒无害。
大力推广应用无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术，倡导使用柔板印刷等低（无）VOCs排放的先进印刷工艺。
包装行业篇(三):2017中国包装水行业八大趋势
来源： 食品饮料行业微刊
编辑：PWIF2018，Foodbev Daily，Packed Water，Cn Beverage等
在9月份刚刚结束的2017包装水行业创新论坛（PWIF2017)上，22位行业专家对中国包装水行业的发展趋势进行了深度解析，Foodbev Daily结合最近一年对中国包装水行业的观察，独家发布了2017年中国包装水行业八大趋势。
趋势一：细分化
瓶装水产品的分类已经越来越细了。根据食品咨询公司 Zenith International 的报道，在 2021 年以前，儿童水市场每年将会有 7%的市场增速，其中亚太地区会引领全球市场。而未来几年，比较有增长潜力的可能是针对 0~14 岁幼儿和儿童的水产品。
针对儿童的瓶装水一般定价比普通水高 20%~50%，毛利率更高。农夫山泉婴儿水12 升的价格为 88 元，差不多是50 元一箱 24 升普通饮用水的一倍。对商家来说这是一个利润相对比较可观的市场。
农夫山泉“婴儿水”
“因为对肥胖的担心，家长们在控制小孩子含糖饮料的摄入”，Zenith 国际的市场研究部总监 Esther Renfrew 说。“儿童瓶装水是整个行业正在感知的潮流。”在国际市场，雀巢和达能旗下的依云都推出过儿童水。
“雀巢优活水儿童装”
“依云儿童瓶”
20元一瓶的“依云小萌瓶水”
Innova Market Insights分析师在PWIF2017上介绍：“目前市面上是针对婴儿，或者适合低钠摄入人群的水，未来也会针对女性、老人、运动员去推出相关的水。”
趋势二：高端化
布局高端水正成为一种新的风潮，农夫山泉的高端定制瓶装水、华彬集团引入的VOSS以及可口可乐上线的Valser都在其列。
华彬集团VOSS
达能也在中国市场引进了AORAKI极境之兰，500mL的AORAKI售价约为8元，在瓶装水中处于高价格带。
AORAKI极境之兰
“和其他地区一样，中国消费者逐渐倾向于选择更为健康的饮料和饮水。在包装饮用水市场，高端天然饮用水和进口水的需求正日益增长。”达能中国水事业部总经理卢泰伟（David Roos）表示。
另据法新社的报道，达能宣布完成了对位于Haute-Savoie（上萨瓦省）全球唯一依云工厂的现代化改造，并计划在2020年前对其投入合计2.80亿欧元。与此同时，全球最大的瓶装水生产商雀巢也宣布一个名为“Perrier Cap 2020”的计划，即投入2亿欧元对增加“巴黎水”产能。根据计划，“巴黎水”位于法国Vergèze（韦尔热兹）工厂的生产线将增加5条，从而让生产线总数提高至14条。
今年4月20日，可口可乐悄悄上线Valser高端瓶装水。
可口可乐Valser高端瓶装水
今年2月，百事公司推出新款高端瓶装水LIFEWTR™。该款产品目前LIFEWTR有两种规格：770毫升（建议零售价为2.06美元）和1升（建议零售价为2.70美元）。770毫升瓶装自带一个方便的运动瓶盖。
百事可乐高端瓶装水LIFEWTR™
趋势三：桶装水一次性化
在PWIF2017上，有关一次性桶装水的发展趋势有不同的专家进行了分析。上恒饮品董事长张仪表示：“一次性桶装水由于桶是一次性的，这个桶更加有保障，消毒保质更放心，消毒它是一次性的，保质这一块是六个月，传统桶装水做多少天？是做不到的六个月的，最长两个月。”一次性包装给予了消费者心理安全感。
近日，拥有百岁山瓶装水品牌的深圳市景田食品饮料有限公司开始卖14.8L一次性大包装饮用水了。其实从年初起瓶装水公司就动作不断，先是农夫山泉15L桶装水回归北京市场，它可以直接放到饮水机上饮用；紧接着怡宝为4.5L纯净水放出了宣传片。5月份，娃哈哈也推出了4.5L纯净水精致新装。
农夫山泉15L一次性桶装水和景田14.8L一次性桶装水
由于全国品牌在各个地区建厂、物流、回收桶等方面的成本，中国桶装水市场目前仍然以区域小品牌为主。
一般地，15升一次性桶装水生产成本在5到6块之间，算上运费、厂家利润等出厂价至少得在8到10元之间才合理。按照该价格批发给各经销商、水站等，零售价格要在15到20元才能保证经销商有钱可赚。
怡宝4.5L桶装水
据界面记者报道，目前，就拿北京市场来说，娃哈哈、乐百氏、景田百岁山、雀巢等，这些桶装水对经销商的报价都在20元以上。而很多本地区域品牌的桶装水多数定价在15元至20元之间。在成本控制上，大品牌看上去没什么优势。
怡宝4.5L桶装水
目前，各大品牌批发大包装桶装水价格差别并不是很大。而为了先拿下市场份额，在桶装水市场，各大品牌应该还是会先来一场价格战。上恒饮品董事长张仪表示：“我所定位的一次性15L的大包装水，不止是在切桶装水的市场，也是在切包装水的市场，就看你再怎么做。”
趋势四：定制化
与普通饮用水相比，企业信息独家定制的饮用水多了一份企业相关信息的展示，从一瓶定制水，可以展示出公司的品牌形象和文化，有利于公司未来品牌化发展。
企业定制瓶装饮用水，可以有效提高企业品牌形象，它使企业的推广成本大幅降低，为企业的可持续发展提供了有利的保障。为客户提供更可靠、更安全的优质服务。
安徽天地精华是目前定制化的代表企业
据安徽天地精华介绍，该公司定制专属的瓶装饮用水，从瓶盖到标签到瓶型，都有专业的设计团队为客户量身定做。
而定制矿泉水没有进入商超，跨过了线下的渠道，直接与客户进行销售，这样的销售对象多为公司企业、事业单位、政府机关单位，面对个人的寥寥无几。虽然，一些品牌饮用水也会从事定制矿泉水的服务，但并不是其业务核心。所以，定制矿泉水可以在细分领域做精、做专，给客户提供更多的定制化服务。
另一方面，越来越多的一线品牌开始钟情于纪念瓶，自2007年开始，法国天然矿泉水品牌依云（Evian）已经推出限量版纪念瓶十个年头。2007 年，Lacroix 第一次给依云设计水瓶的时候，设计界还有些不以为然，不过很快这个昂贵又美丽的水瓶成为大热，此后十年，依云矿泉水频繁和时尚圈跨界合作，每年都与高端时装品牌推出一款设计精致的限量版纪念瓶。
2007 年，依云和 Christian Lacroix 推出第一款纪念瓶
2016年，农夫山泉玻璃瓶天然矿泉水发布了纪念版“金猴套装”，贺岁农历猴年。
2016 年，农夫山泉推出金猴套装纪念瓶
趋势五：跨界与共享
2015年4月15日，昆仑山雪山矿泉水与滴滴打车战略合作签约仪式在北京举办，正式宣布展开多元深度合作。作为各自领域的行业领导品牌，双方的深度合作不仅将在战略层面上实现资源最大化的无缝对接，更将全面提升双方的品牌影响力以及产品用户体验。
昆仑山携滴滴 两巨头跨界联手
据北京商报报道，今年9月14日，此前滴滴专车中常用的昆仑山350ml装雪山矿泉水已经悄然“下线”，益力370ml饮用天然矿泉水取而代之。与之前昆仑山的产品类似，益力瓶身上也明显标注出“滴滴专车”的字样，这款产品为滴滴专车定制款。
农夫山泉与网易公司合作，发布了一款特别包装的果味饮料，为吸引阴阳师游戏的中国粉丝，抓住市场机遇。2017年4月，农夫山泉发布荔枝风味水。
Innova Market Insights分析师在PWIF2017上介绍：“越来越多的视频流量企业和包装水企业合作，帮助两者之间相互融合、相互推广，这也是未来非常良好的发展趋势。”
趋势六：产品功能化
一款专门用来做咖啡的水品牌 Aquiem。一箱水（12 盒，每盒 1 升）价格为 25.68 美金。水的生产地在迈阿密，采用的是利乐包装。
“一杯咖啡里 98% 的成分是水”，Aquiem 的创始人 Frank Manale 认为水很大程度上能左右咖啡的品质。作为一个咖啡爱好者，他出差的时候会带上自己喜欢的豆子，但是发现到了另一个地方，因为水质的不同，咖啡的味道和他在家里喝到的不一样。他觉得自来水和普通瓶装纯净水都没有办法满足他的需求。
Aquiem的咖啡水
汇源果汁推出的乐碱苏打水
风靡日本的水素水
趋势七：包装规格小型化，多样化
从包装的发展趋势来看，包装材料是一个占产品比例非常大的一部分，在PWIF2017上，多位嘉宾认为包装成本轻量化是包装水行业发展的趋势之一。科柏拉斯饮料设备（苏州）有限公司的销售总监祖满友表示：“ 在瓶型设计的时候，减少塑料使用轻量化是未来的主要趋势。”同时祖满友表示：“我们在做瓶型设计的时候，在中国轻量化不是很容易走的路，但是我们还是希望能够得到一个平衡。另外同样的瓶子，达到同样的效果，我们市场上很多瓶子是有优化的空间。所以我们通过瓶型的设计、瓶胚的设计达到优化。最后是关于环保，环保对企业来说有非常大的经济利益，如果你生产得很多，轻一点就会省下一些利润，这个利润是非常可观的，所以希望大家增强这方面的环保意识，能够慢慢一点一点做一些工作。”
图片来源：CBE销售总监祖满友在PWIF2017演讲
