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篇一:[江苏港口集团]起底江苏七大港口集团 ：整合难就难在这几点丨港口圈
作者单位丨东莞港务集团有限公司 2016年12月6日，江苏省政府在南京召开加快江苏省交通运输发展工作座谈会上提出：组建江苏省港口集团，深化沿江海港口一体化改革。这是继辽宁省、河北省、浙江省、广西壮族自治区和海南省之后，又一家沿海地区省政府提出组建省港口集团。笔者曾在《国内主要沿海港口整合特点及发展趋势》分析过，目前浙海港集团和广西北部湾港口集团的模式是相对较为成功，也是相对成功的模式，而河北省、海南省相对较为松散，相对整合实际效果并不佳。最新数据显示，2016年江苏省港口完成货物吞吐量24.1亿吨，同比增长3.3%，集装箱吞吐量完成1621.6万标箱，同比增长1%，货物吞吐量多年雄踞国内港口省份第一名，苏州港、连云港港、南京港、南通港、镇江港、扬州港、泰州港、江阴港的货物吞吐量均超过一亿吨，是国内最多亿吨大港的省份。 注：鉴于分析数据的完整性，以下数据均采用2015年数据，笔者将针对江苏省各沿江港口呈现出来的情况进行分析。 一现状分析：亿吨大港众多，港口集团份额较小 2015年江苏省全省港口完成货物吞吐量达23亿吨，其中苏州港、南京港等八大亿吨港口达17.38亿吨，占总吞吐量的74.6%，八大亿吨港口完成集装箱吞吐量1549万标箱，占总集装箱吞吐量的96.8%。但是八大港口集团仅完成货物吞吐量5.8亿吨，仅占全省港口货物吞吐量的25%，远远低于其他沿海省份港口集团占比份额（见表1），比如同样外贸型经济高度发达的珠三角，广州港集团、珠海港控股集团对本地货物吞吐量的占比均超过了75%，而江苏省的八大港口集团除了连云港港口集团（已对本地区完成港口整合）外，其他港口集团占均低于50%。 表1：2015年江苏省各港口吞吐量汇总 注：数据来自于各地方统计公报、中国港口协会数据统计 1.苏州港口发展（集团）有限公司 苏州港口发展（集团）有限公司是苏州城投港口集团全资子公司，目前持有张家港港务集团的39%股份，参股了太仓港务集团、太仓港美锦码头和太仓（海通）汽车码头，属于投资型的港口集团，不参与码头业务经营，2015年苏州港口发展（集团）吞吐量为7294万吨，占苏州港总吞吐量的13.5%，而且苏州港主要货物吞吐量贡献港口如太仓武港、太仓万方国际码头以及常熟港均未有参股（见表2）。 表2：苏州港口发展集团经营码头情况汇总 2.南京港集团有限公司 南京港集团有限公司的股东有2个，分别是南京市国资委（持股55%）和中外运长航集团（45%），2015年南京港集团完成货物吞吐量9224万吨，占南京港的42%，南京港集团主要经营集装箱、大宗散货、件杂货和滚装汽车和液化危化品业务，主导经营码头有10家（见表3），但是由于南京港存在较多的大型央企货主码头，故南京港主要货物吞吐量依然是央企货主码头贡献的。 表3：南京港集团经营码头情况汇总 3.南通港口集团有限公司 南通港口集团有限公司的股东有3个，分别是：南通国资委持股42.68%、保华集团持股45%、国投交通持股12.32%，主导经营着4家码头公司（见表4），2015年完成货物吞吐量6606万吨，占南通港的30%，南通港同样存在着较多的大型企业的货主码头，同时县处级的港口经营不受南通港集团控制，如如皋港集团，洋口港等。 表4：南通港口集团经营码头情况汇总 4.江苏江阴港港口集团有限公司 江阴港港口集团有限公司是无锡地区规模最大的社会公用码头经营管理实体，经营码头泊位9个（见表5），参股码头泊位6个，主营业务为码头件杂货业务和港口配套业务，如报关报检、货代等，2015年江阴港港口集团货物吞吐量为4310万吨，占江阴港货物吞吐量34.2%。 表5：江阴港港口集团经营码头情况汇总 5.镇江港务集团有限公司 镇江港务集团有限公司控股股东为国投交通集团，持股65.2%，经营着5家码头（见表6），2016年镇江港务集团有限公司货物吞吐量5525万吨，占镇江港的37.35%，主要业务为件杂货、散货和集装箱。 表6：镇江港务集团经营码头情况汇总 6.扬州港务集团有限公司 扬州港务集团是扬州市交通产业集团全资子公司，是以港口装卸、运输、集装箱装卸中转、联运代理和商贸服务为主要业务的国有控股企业，主营业务为港口配套业务，如集装箱拖运业务等，参股2家码头企业（见表7）。 表7：扬州港务集团经营码头情况汇总 7.泰州港务集团有限公司 泰州港务集团有限公司第一大股为泰州产业集团有限公司，持股30%，经营5家港口企业（表8），2015年货物吞吐量为1880万吨，占泰州港的11%。 表8：泰州港务集团经营码头情况汇总 二资产分析：港口集团股权复杂，对地方港口控制力较弱 目前江苏省七大沿江港口集团除了江阴港港口集团、扬州港务集团外，其他港口至少有2个以上股东，港口集团股权较为复杂（见表9），增加了整合难度。与此同时，七大港口集团除南京港集团和苏州港口发展集团外，其他港口集团收入均低于20亿元（比如与苏州港货物吞吐量相当的青岛港，青岛港集团收入达70多亿，利润近20亿，而苏州港口发展集团收入仅为20亿元），一方面说明沿江七大港口集团对地区港口控制力弱；另一方面，港口之间的同质无序化竞争大大降低港口集团的收益，不利于整合江苏省港口的可持续发展；第三，江苏沿海港口集团股权分散性（有央企、国企、民企、港资等），使港口整合过程中，既增加了整合难度，也增加了整合成本（民企、港资的退出，肯定对资产进行溢价出售）。 江苏省沿江地区七大港口集团，实际主导经营码头仅有5家港口集团，苏州港口发展集团是投资性企业，对太仓港务集团和张家港港务集团没有经营权，扬州港务集团完全是港口配套型企业，主营业务不在码头，而在港口配套和商贸，故如果仅仅仿照浙海港集团的整合模式，即使将沿江七大港口集团和连云港港口集团一起整合，形成江苏港口集团，这个港口集团依然较弱，对整个江苏港口缺乏控制力，不可能达到浙海港集团的整合效果，简单的“1+1+1+1+1+1+1”模式，很难达到大于7的效果。从各港口集团总资上也可以看出，即使加上连云港港口集团452亿元总资产（2015年），江苏省八大港口集团总资产额也是在650-700亿元之间，远远低于大连港集团、营口港务集团、天津港集团、上港集团等超千亿元港口集团。 表9：2015年江苏省沿江港口集团收益情况汇总 注：数据来自于中诚信国际、大公国际、联合资信、保华集团年报 三 江苏省港口整合的挑战与对策 通过数据分析，江苏省沿江港口存在主要问题是：一是货主码头众多，港口集团弱小；二是市级港口集团对县级港口集团缺乏控制力；三是港口集团自身股权构成相对复杂；四是港口集团对集装箱业务控制力强，对大宗散货码头、液化码头控制弱等等；五是股权复杂。 江苏省沿江港口的整合首先是地区的港口先整合，特别是市国有资产和县、区国有资产之间需先整，比如苏州港口发展集团需完成对太仓港务集团、张家港港务集团、常熟长江港务、常熟兴华港口集团整合，形成绝对控股，这一模式在江苏省连云港港很好的试验，做法是连云港市按照港产城融合发展的要求，分离港口经营性与公益性资产，整合连云港区、赣榆港区、徐圩港区、灌河港区经营性资产，形成以资产、资本为纽带，互利共赢的港口经营新主体，分别由市人民政府、方洋集团（徐圩新区）、金东方公司（赣榆港区）、金灌集团（灌南县）、燕尾港公司（灌云县）等作为其出资人，实现各港区资源全面深入整合，确保了整合期间不影响港口运营。 这一地区间的港口整合模式值得江苏省其他港口借鉴。 其次是理清与央企、地方货主码头的关系，尽量争取参与到央企、地主国企货主码头经营中（现金入股或土地岸线注入），保证港口费率的稳定性，避免港口集团与企、货主码头产生恶性竞争，同时可提升长江岸线的利用率，提升每米岸线的吞吐量。 再次是引导民企、港企在港口集团层面的股权合理退出，在股东中尽量做到以地方国资委为主，避免港口集团在发展过程进入长期争吵论证中（国外很多港务公司因为股东复杂而在港口开发升级过程停滞不前）。 第四是重新规划每个沿江港口的定位，可参照广西北部湾港口集团发展，明确规定钦州港集装箱干线，防城港、北海港为喂给港等，通过重新定位相邻港口的发展定位，推动整个港口的可持续发展。
篇二:[江苏港口集团]江苏将组建省港口集团 南京港、连云港两公司或受益
2016年12月21日 每日经济新闻
东南沿海省市都在加快港口资源整合。日前，江苏省召开加快全省交通运输发展工作座谈会，就加快全省铁路建设、组建省港口集团、2017年交通投资计划安排等工作听取意见和建议。
值得注意的是，江苏省副省长张敬华表示，要从“一带一路”和长江经济带等国家战略出发，推动组建江苏省港口集团，并且深化沿江沿海港口一体化改革。
对于江苏组建港口集团，江苏港口局相关负责人对《每日经济新闻(博客,微博)》记者表示，江苏组建港口集团，是抢抓一带一路和长江经济带利好政策的必然之举，港口集团的成立有利于整合江苏港口资源，扩大自身优势，对接长江经济带，提高江苏各港口的整体实力。
组建省港口集团
在此次座谈会上，江苏省副省长张敬华表示，要以资本为纽带、以市场为导向，积极支持、推动组建省港口集团，深化沿江沿海港口一体化改革，促进江苏全省港口持续健康发展。
值得注意的是，在今年1月29日，江苏省召开的全省港口工作会议重点强调，到2020年，江苏省港口综合通过能力达到22亿吨，集装箱通过能力超过1700万标箱，万吨级以上码头泊位达到575个，基本完成沿江港口一体化改革。
关于江苏组建港口集团，在今年8月就已现端倪。江苏省交通运输厅港口局局长朱培在8月份接受媒体采访时表示，结合交通运输部改革试点的有关要求，江苏省制定《江苏南京以下沿江区域港口一体化试点改革工作推进实施方案》，逐项明确了锚地、岸线、航线三大资源整合。
当时，在港口行业不少业内人士看来，江苏港口集团成立只是时间问题，“在‘一带一路’和长江经济带利好政策的刺激之下，江苏港口迎来了很大机会，但不可否认的是，江苏省内各港口业存在同行业的无序化竞争，成立港口集团无疑是避免各港口竞争的最好方式，同时可以发挥各自港口的优势，增强江苏港口的整体实力，在对接长江经济带方面发挥更重要的作用。”港口行业专家罗德明对《每日经济新闻》记者说。
除江苏外，作为邻居浙江省已经在港口整合方面先行。去年8月，浙江省海港投资运营集团有限公司揭牌仪式在舟山举行，时至今日，已经过去一年多时间，浙江各港口已经取得不错的成绩。
对此，罗德明对《每日经济新闻》记者说，“整合港口资源，成立港口集团未来几年将成为长江沿线各省市的发展趋势，安徽目前已积极的运作这方面的工作，在明年也会组建港口集团，寻求抱团发展。”
南京港(002040,股吧)、连云港(601008,股吧)或受益
作为长江沿线的主要省份，同时也是经济大省的江苏，拥有众多港口，除了省会城市的南京港外，还有苏州港、南通港、镇江港、太仓港、连云港等大型港口。
在业内人士看来，作为A股上市公司的南京港（002040）、连云港（601008），在江苏港口集团成立后，两家上市公司将是最直接的受益者。
其中，位于长江经济带下游的港口，地理上占据天然优势，是江海联运中转的重要节点，南京港在江苏港口集团成立后，无疑是最大的受益者，“因为与上海港口距离较近，同时与镇江港之前存在较大的竞争关系，所以南京港被定为江海联运的中心，避免了与上海港口的直接竞争。港口集团成立后将会给南京港更多的政策支持，发挥南京港作为江海联运的中转中心的作用，也避免了与镇江港的同质化竞争问题。”罗德明对《每日经济新闻》记者说。
同时，作为“一带一路”的出海口，连云港的战略地位自然是非常重要，也是江苏对接“一带一路”政策的重要港口，连云港港口集团相关人士鞠海涛对《每日经济新闻》记者说，“江苏港口集团成立后，连云港将是江苏各港口货物的主要出海口，有利于提高连云港港口的吞吐量，提高连云港港口的整体实力，对业绩贡献较大。”
（责任编辑：张功成 HN092）
篇三:[江苏港口集团]江苏港口整合“集结号”：两家上市公司八大港口集团重组
摘要
在经济周期影响下，目前制造业等行业资产质量恶化严重，迫使银行等金融机构不得不收缩阵线。目前整个制造业面临融资困难的局面，从财务数据看，到2016年末，制造业、批发和零售业是不良贷款的高发行业。
实体改革加速推进
在经济周期影响下，目前制造业等行业资产质量恶化严重，迫使银行等金融机构不得不收缩阵线。目前整个制造业面临融资困难的局面，从财务数据看，到2016年末，制造业、批发和零售业是不良贷款的高发行业。然而，中央一直在推进改革振兴实体经济，多项举措并进加强改革力度。在国资改革层面，地方国资改革今年进入“深水区”，整合优质资产提高生产效率；在资金支持层面，央行等五部委发布《关于金融支持制造强国建设的指导意见》，提出多项创新制度优先支持先进制造业。
部分海事部门既有沿江又有沿海的管理将分开，映射到省港口集团，则在横向上实现“沿江和沿海”两块业务的独立运作。此外，从政府职能管理看，港口局和口岸办等也会迎来一轮顺应性改革。
如各方利益协调顺利，江苏将成为全国第六个拥有省级港口集团的省份。
3月27日晚，上市公司南京港和连云港发布公告，称收到控股股东转发的江苏省港口集团筹备组《关于筹建江苏省港口集团有限公司涉及上市公司重大事项的通知》，有关事项获监管机构批准后，公司的实际控制人将成为江苏省国资委。
按上述《通知》，江苏省港口集团组建目前正处于筹建过程中，拟将省区沿江沿海各设区市国有港口集团或码头企业股权整合成立江苏省港口集团，目前部分细节尚未确定。
与经济大省地位相匹配，江苏港口货物吞吐量一直保持全国领先。2016年，江苏省港口累计完成货物吞吐量24.1亿吨，同比增长3.3%；规模以上港口共完成货物吞吐量21.6亿吨、外贸吞吐量4.5亿吨、集装箱吞吐量1621.6万标箱，分别同比增长3.7%、12%和1%。
21世纪经济报道记者获悉，与辽宁、河北、浙江、广西和海南等已组建有省级港口集团的省份不同，江苏同时拥有沿海和长江岸线两种不同的港口资源，并且亦有央企参与、民营参股；在诸多设区的地级市中，其县(市、区)级的港口不仅独立运营多年、甚至规模超越省辖市。
如何协调各方利益格局正考验江苏决策层的智慧。
“一带一路”带来的机遇
据21世纪经济报道记者了解，江苏组建省级港口集团的想法由来已久，但由于涉及港口建设和运营的参与方繁杂，且经营多年，故而进展一直缓慢。
2016年12月6日，江苏省政府在南京召开加快江苏省交通运输发展工作座谈会，会上传出了“组建江苏省港口集团，深化沿江海港口一体化改革”的消息。另，根据交通运输部贯彻中央深改方案，“江苏沿江港口一体化改革试点”是其中的重要内容。
从本报记者的近些年的了解看，尽管江苏拥有连云港和南京港这两大上市公司，但从地理位置和过往的实践看，省内货物进出需求并不直接依靠这两大港口。事实上，作为外贸进出口大省，江苏有90%左右的外贸集装箱是走上海港。
在江苏省内现有的13个地级市中，苏南4市(含南京为5市)和苏中3市，均有天然长江岸线建有各自的港口，但其中南京港居长江江苏段最上游；苏北5市中，盐城拥有江苏最长的海岸线；只有淮安、宿迁和徐州没有天然的港口资源。不过，徐州多年来凭借铁路优势完成货物进出；淮安则利用境内的京杭大运河发往长江，以及向东接壤盐城继而用其港口；至于宿迁，则因为经济总量相对偏小，利用港口资源的需求和增长较为有限。而连云港向北紧邻的山东境内拥有日照、青岛等知名港口，是连云港最为直接的竞争者。
就省级港口集团的组建，在2017年度江苏省“两会”上，一位正厅级官员曾对21世纪经济报道记者表示，“得益于国家战略带来的机遇。”
截至目前，江苏已有“一带一路”、长江经济带、沿海大开发、苏南国家现代化示范区以及长三角区域一体化等多个国家战略的重叠，而“一带一路”则是贯穿多个国家战略的红线。江苏省领导指出，“一带一路”赋予了江苏明确新定位：“一带一路”建设及辐射带动沿线地区发展的重要开放门户、综合交通枢纽和国际商贸物流中心、产业合作创新区和人文交流深度融合区。
现实层面，江苏拥有万吨级以上泊位累计480个(总体通过能力达到19.4亿吨)、拥有7个亿吨大港(全国28个，是国内最多亿吨大港的省份)这两大资源，可以在省级层面得到统一统筹。
“省级港口集团的成立，可成为江苏在贯彻‘一带一路’战略中打出的一张最强有力的牌”，国际陆桥运输工作委员会秘书长林备战对21世纪经济报道记者表示，“关键是，其货物运输量在省级的协调下会有规模爆发。”
对连云港而言，苏南的货源(特别是发往中亚地区的货物)可以通过省级协调到连云港；对经济总量过万亿的南京而言，其省会城市作用不断增强，为争取国家中心城市奠定了基础，也为与地级市经济总量第一的苏州一起构建扬子江城市群的“哑铃型”结构带来有利支撑。
据了解，整合之后成立的江苏省港口集团总资产可以达到千亿规模(2015年数据约650-700亿元)，这极有可能成为江苏省国资委行使出资人角色的第三家(国信集团、交通控股)“千亿级”的省属企业，也多了一家控股上市公司的省属企业。
资本运作
那么，省港口集团成立之后，除南京港和连云港之外，对于正在被整合的其他6大港口集团以及多个建设方会有何影响？
位于镇江的江苏新民洲港务有限公司副总经理顾伯宽对21世纪经济报道记者表示，成立省港口集团后，会起到“规范经营、集约化管理”的作用，可解决货主码头分散、多的问题。事实上，对于长江江苏段的8个地级市而言，均有所属的港口和码头，之间的同质化无序竞争以及带来的诸多港口物流产业园等，已是成为江苏贯彻长江经济带生态大保护中亟需解决的头等大事。
以南京而言，不同所属的开发区、产业园等都建有属于自己的港口码头，并且，有的港口集团主营业务不是码头，而是配套型，主要在港口配套和商贸，对地区港口资源的控制力不高。
此外，不少港口集团已在多年的发展中形成了股份制结构，其股东组成繁杂。江苏苏亚供应链管理公司总经理刘宁对21世纪经济报道记者表示，“据我的了解，有央企、地方政府、上海港、外资、民企等参与，要想把产权关系整合到省里难度较大”。
有消息显示，南通港口集团在2017年2月将资产以20多亿作价注入到新南通港集团，同时将逐步收购保华集团、国投交通的股份，并引导港企、民企等在港口集团层面的股权合理退出。这一案例和连云港成立港口财务公司一样，被解读为“拉开省港口集团成立的序幕”。另有连云港市政府的官员告诉记者，“省里整合的是上市公司的资产，目前了解到的信息是会做大。”
尽管整合中对原有股东退出或有溢价，不过刘宁认为，“近些年海运行业萧条，民企控股的港口并不多，这也是江苏港口集团得以筹建的一个有利条件。”
成立省港口集团后，各级协调上升统一到省级层面，也可解决诸如苏州、无锡等市级港口集团与县级港口集团之间的争议(太仓港、江阴港规模超过苏州、无锡)。不过，有海关人士对21世纪经济报道记者表示，“总体上县级是比较欢迎的，因为上升为省属国有企业，地位会得到提升，且拥有了港口物流产业的上市牌照，未来在资本市场大有可为。”
21世纪经济报道记者独家获悉，部分海事部门既有沿江又有沿海的管理将分开，映射到省港口集团，则在横向上实现“沿江和沿海”两块业务的独立运作。此外，从政府职能管理看，在深化改革的背景下，港口局和口岸办等也会迎来一轮顺应性改革。
(原标题：江苏港口整合“集结号”：两家上市公司八大港口集团重组)
(责任编辑：DF305)
